星野多次多秦川(傅程鵬 飾)進行設局試探都未果，秦川借此機會向星野以辭職表達自己的不滿，星野為此怕失去一名英勇的手下，不僅對秦川道歉，還向秦川透露了自己在重慶政府安插了一名叫蟹眼的內線，并告訴秦川，之前那些情報，還有關于寒蟬的情報，都是蟹眼告訴他的。

不久，日本方面?zhèn)鱽砹藟南ⅲ儡娹Z炸了日本多個地方，在當?shù)卦斐闪藰O大的傷亡。這個消息影響了日軍在中國的士氣，而且對于反日的國共兩黨來說，都是大快人心的一個好消息。

秦川與歐陽澈(王全有 飾)接頭時，說起蟹眼的事，歐陽澈說，總部有命令，蟹眼的存在對秦川造成很大威脅，必須盡快除掉，而秦川則說重慶政府方面知道蟹眼的事，已經傳了密令給顧明杰(譚濤 飾)對此進行調查，于是向歐陽澈提出，打算與顧明杰聯(lián)手。

日本被美軍轟炸的消息，使得梅機關上下蒙上了一層陰霾。尤其是淺倉(蔣一銘 飾)，淺倉的母親在轟炸中下落不明。秦川與葉琳琳(劉叢丹 飾)閑聊時，說起這事，無意中，葉琳琳提到了淺倉的身世，原來淺倉的母親是中國人。一個計謀正在秦川心中醞釀著。

警察局被汪精衛(wèi)政府接手管理，沈若寒(李澤鋒 飾)不滿警察局淪落為日本人的走狗，于是毅然辭職。但是說話直來直往的他，被警察局局長看不順眼，于是被安了一個“反日分子”的罪名，把他關進打牢。一身正氣但是生性固執(zhí)的他，在牢里由于過于堅持自我，不懂得牢里的一些規(guī)矩，得罪了一個在大牢里的頭目，于是在牢里吃盡拳腳苦頭。夏嵐(周麗淇 飾)對此非常擔心，于是求助于歐陽澈。歐陽澈向夏嵐說，汪偽政府里面，有幾位被共黨策反的人士，應該可以幫上忙。

日本方面不斷傳來壞消息，淺倉坐立不安地等候著家人傳來的消息。到了晚上，有人給淺倉傳話，說父親已經找到了，但是母親卻不幸遇難了。聽到噩耗后，淺倉便暈過去。醒來后，傷心至極的淺倉，打算了結自己的生命，但是這時，星野急召淺倉。

眾多梅機關的人，都在這夜里，被星野急召，并以簽到的形式，搜集了來者的指紋。