羅守耀在密室里面發現了不知是誰寫給楊三爺的密信，心中匯報了鐵面人的消息，羅守耀察覺到三爺一案設計到一位朝廷的重臣。　　當地知府宴請羅守耀，岳環山作陪，花姑將流星閣特釀的鳳涎香酒灑到了羅守耀的衣袖上。羅守耀發現袖上所染的酒香竟與密信上的香味一樣，于是上疏朝廷。皇帝閱后急忙召集錦衣御使進宮。錦衣御使向皇上奏明，當年被岳環山門所殺的云南巡撫鄭天南系冤案。并說鐵面人正與一個朝廷重臣串通一氣。　　破屋，經過滴血驗證，楚楚(劉濤 飾)的血與楊凡相融。楊凡醒來，逞強想教田思思(李心潔 飾)練功，體力不支，楊凡暗自絕望，想逃走，田思思攔不住他，舉起木棒打自己的手臂，楊凡終于被感動，兩人相擁而泣。楚楚為楊凡進行換血大法。楊凡渡過危險期后，蘇蓉蓉辭行。　　五大派掌門匯集流星閣商議推舉岳環山作盟主之事，岳環山籌劃對付不支持的另外三個大派：少林、武當。峨嵋。　　客棧，師爺查明羅守耀衣袖上的酒香與密信上的酒香的確是鳳涎香，吳半城請求去流星閣的百草堂探個究竟。吳半城成功混入了流星閣后山，與花姑接近。通過吳半城的情報，羅守耀要推測花姑可能就是給楊三爺寫密信的人，而岳環山就是鐵面人，決定引蛇出洞。　　秦歌(嚴屹寬 飾)拒絕了江曼紅的加入，決定自創秦俠派，江曼紅惱羞成怒。將倩寧脅持以要挾秦歌。　　楊凡再次暈倒，楚楚和蘇蓉蓉商量將楊凡送入少林以易筋經醫治。