劉德利借為黑皮買酒之名，到中山武(袁文康 飾)處將黑皮一伙人告發。原來豹子當初讓劉德利將日軍殺死，劉德利假意照做，殺死的卻是自己的下屬。中山武對劉德利的這種行為大加贊賞，并要他繼續在宅子中監視黑皮一伙，相信黑皮與鐘馗認識的中山武要求劉德利，只要黑皮與鐘馗聯系就向他報告，到時候將林海(保劍鋒 飾)與黑皮一網打盡。劉德利又透露出，黑皮托他尋找涼子，并說是他的媳婦，中山武對此事充滿好奇，表示會安排黑皮與涼子見面。林海與孫猴子五人打算在溫泉館中殺死山崎。這日，孫猴子假扮服務生成功混入溫泉館，驢子在館內拖住山崎的侍衛，做好一切準備后林海進入溫泉館中，與山崎正面交鋒。山崎的實力也不容小覷，兩個人打得不可開交。此時，得到消息的日軍援兵出現，山崎的侍衛聽到動靜也趕了過來，眼看林海陷入敵人包圍有生命危險，孫猴子與驢子只得將他救走，首次刺殺失敗。　　中山武以道歉之名邀請涼子前來萬豐樓赴宴，實則卻將黑皮也請來，想要知道兩個人的真實關系。中山武向涼子表示以前是因為兩個人政見不同多有得罪，希望以后與涼子能夠合作，共同輔佐河野。兩個人寒暄之際，黑皮突然闖了進來，涼子為了不暴露身份命人抓住黑皮帶到警察署，黑皮這才意識到涼子是日本人，傷心不已。黑皮一番掙扎還是沒有逃出去，此時劉德利出現，派人救出黑皮，成功贏得黑皮信任。另一邊，中山武得知鐘馗出現在溫泉館要刺殺山崎，得以確定鐘馗就是林鐵山的兒子林海。　　老刀與涼子分析為什么中山武會安排涼子與黑皮見面，老刀擔心中山武對涼子的身份有所察覺，要涼子與黑皮之間決不能有任何接觸，本想勸誡黑皮不要再來找她的涼子只能無奈同意。中山武想要得到關于鐘馗的消息，前來探望山崎，希望山崎為他提供一些有用的情報，被山崎拒絕，提出如果想要得到情報，需要以比試刀法來交換。中山武想要留著山崎做抓住鐘馗的魚餌，于是假意打不過打道回府。鐘馗在鐵匠鋪中看著自己的斷刀，回憶起這刀被山崎的軍刀一刀劈斷的場景，心煩不已。而此時吉四的舅爺因為看不慣大旗桿做出的狼牙棒太過粗糙，親自上陣煉出了一把堅硬無比的刀，他將這把刀交給林海，要林海用這把刀多殺鬼子。林海有了這把刀如虎添翼，更加驍勇。