世宏因槍殺事件受到牽連入獄。五年后，歷經波折的兆麗來到臺灣落腳，原來在碼頭的最后一刻是臨死前的龐雄(于凌達 飾)救了她們，兆麗決心拋棄原來的一切做一名平凡的人。萬國舞廳的吳經理來找兆麗，希望她重出江湖被兆麗巧計蒙混過去。有義流鼻血，思靜疑似遺傳病發，慌亂間自己卻被車撞到進了醫院。兆麗為思靜看病四處借錢，卻一次又一次被人拒之門外。兆麗找到吳經理抵擋世宏送他的鉆表，吳經理希望兆麗能來自己的舞廳工作，遭到兆麗拒絕，只得答應留下兆麗的鉆表。由于傷情嚴重，思靜最終不治而亡，兆麗決定獨自撫養小有義堅強的活下去……十年后的一天，有義因同學侮辱姑姑兆麗與同學打架，致使同學昏迷被送進醫院，兆麗找對方家長賠罪希望可以免除有義的牢獄之災。被打傷的同學轉醒，對方父母提出一萬元的賠償費。