個性剛烈的沈心慈識破未婚夫梁永昌(陳思誠 飾)為人陰險狠毒，堅決解除婚約，被逼害流落異鄉，文武雙全的青年漢子趙時俊(霍建華 飾)同情心慈，傾囊相助。心慈決心追隨以報恩情，卻卷入沙河鎮腥風血雨的械斗中，被流浪四方打短工的李耿明(樊少皇 飾)救起，暫借在沙河鎮一牧場棲身。耿明不善言辭，對心慈的愛意不敢表達，惹得牧場主人邢寡婦(王琳 飾)誤會重重，對耿明自作多情。仗義熱情的邢寡婦主動追求耿明，遭到瞎眼的耿母反對。沙河鎮與萬家莊同處于一條青湖上，兩鎮為爭水源爭執不斷，危機重重。上游的萬家莊莊主萬大權(李立群 飾)趁機強逼時俊迎娶他那羸弱多病的閨女萬秋玲。時俊為解兩鎮宿怨，毅然答應。秋玲患有先天心病，出嫁途中，心病突發瘁死，幸醫術高明的梁永昌起死回生。永昌告訴秋玲她先天不足，不能懷孕，獻計讓她找一親信女子代為生育，他以大夫身分為她瞞天過海。心慈受不住秋玲的哀求，接受這怪異的報恩方法。秋玲讓時俊飲下永昌給她的迷幻藥，洞房時偷龍轉鳳把新娘換了心慈。耿明發現心慈懷了時俊的孩子，以為時俊奸淫婦女，憤然追殺時俊，時俊這才發現妻子的布局，對心慈的默默犧牲萬分感動，兩人情感一發不可收拾，不顧一切娶她為妻，任由萬大權處分。永昌得知借胎之人是心慈，對時俊恨之入骨，展開一連串報仇計劃。他又使迷藥誘奸了秋玲…