蘇華德醫生遭到自己前臺的襲擊，一番搏斗之后，蘇華德醫生戰勝了吸血鬼前臺。整個倫敦彌漫著大霧，所有的夜行生物都出來行走，老鼠，青蛙等成群的出現在道路上，這是世界末日到來的征兆。伊森一行三人返回了倫敦，看到下午兩點的濃霧和遷移的鼠群，三人心中更是焦慮。三人返回屋子尋找瓦內莎，不料卻遭到吸血鬼的襲擊，險些死亡，被卡特里奧娜所救。馬爾科姆被吸血鬼咬傷，準備自殺，同樣被卡特里奧娜所救。伊森和卡伊內特外出尋找瓦內莎和醫生。維克多正在做馴服莉莉(比莉·派佩 飾)的準備工作，道林無視之前與莉莉的情分直接離開，莉莉和維克多之間充滿了復雜的情感。克萊爾一家在晚餐時暢想未來的美好生活，不想兒子咳血病情加重。道林返回自己的屋子，驅逐了莉莉的女子軍團。伊森前去尋找維克多，卻被小吸血鬼騙走。蘇華德醫生找到瓦內莎的住所，請求馬爾科姆和卡特里奧娜去惡魔巢穴就救瓦內莎。維克多和莉莉產生爭執，莉莉訴說自己與女兒之間的故事，維克多聽完深受觸動，放棄了馴服莉莉。伊森被小吸血鬼騙去見了德古拉，伊森被德古拉完虐。蘇華德醫生準備催眠他的吸血鬼前臺開獲得德古拉的消息。伊森和卡伊內特變身狼人與德古拉手下的吸血鬼戰斗。