首爾鬧市區，警察廳的組長徐判錫(車勝元 飾)帶著四名新人緊緊的追著犯罪份子。時間回到11年前，魚秀善想要欺負女同學惠智，卻被喜歡惠智的金志龍制止還發生群毆。一行人被帶進警察廳，秀善父親為此還揍了秀善。　　秀善的夢想是當藝人，所以一有時間就會在學校的廣播室練歌。一天，秀善在廣播室練歌，金志龍趁秀善不注意，悄悄的來到廣播室給喜歡的惠智點歌表白，學校老師發現有人無緣無故在廣播室點歌，立即向廣播室走去。金志龍知道老師快要來到，趕緊從窗戶跳了下去。老師走進廣播室只看到秀善，以后是她私自點歌，把她罵了一通。　　秀善被挨罵猜想是金志龍搞的鬼，放學時，秀善質問金志龍點歌的事情，但金志龍卻不承認還取笑秀善的名字，秀善一氣之下奚落金志龍的母親是小三，金志龍滿臉不悅的離去。金母和志龍一起回家卻被威脅她要是出庭作證，志龍會有危險。于是當徐判錫找到金母，希望她出庭作證時，為了志龍的安全，金母沒有同意。徐判錫留下被害女生的照片，志龍偷偷拿出照片一看，都是女生被害觸目驚心的照片，心里很是不安。　　晚上，志龍就母親是小三的事情跟母親求證，才是母親并不是小三，只是未婚媽媽。第二天，志龍跟秀善解釋他母親是未婚媽媽，因為天空下著雨，志龍把他的雨傘給了秀善，還幫秀善系好松開的鞋帶，秀善很感激。　　金母找到徐判錫，她同意出庭作證，徐判錫答應會保護金母的安全。但回到家中的金母卻遇害，金志龍回到家中，看見雜亂的家和倒在血泊中的金母，志龍不知該怎么辦，正當志龍想打119報警時，卻聽到腳步聲從房外傳來，志龍趕緊藏在了床鋪底下。一名黑衣男子出現，沒有發現志龍，出手殺害了金母。逃出來的志龍躲在學校里，打電話給徐判錫，告知犯人想要找的一個吊墜在他衣服的口袋里，徐判錫得知志龍在學校讓他在學校等他30分鐘，他很快趕過來。　　但30分鐘后志龍等來的卻是殺害金母的黑衣男子，他想置志龍于死地，還好志龍傷了黑衣男子逃了出來，志龍想來很奇怪，為什么黑衣人會知道他在學校，他想起當時黑衣人殺害他母親時說的話，懷疑是徐判錫。　　多年后，金志龍化名殷大邱(李昇基 飾)和秀善一行四人一起入職警察廳。徐判錫不喜歡帶新人，尤其不喜歡長頭發的女人，唯一的女警秀善覺得他是歧視女性。徐判錫接到電話，江南大路發生動亂，要他們趕緊出警。