樸泰洙出獄，重拾體探人身份，與姜善浩聯(lián)手，接下了暗殺明國使者吳長鉉的任務。尹泰源(高洙 飾)在李素晶的幫助下成功拿到人參貨源，去往明國進行貨物貿(mào)易的商團團整裝待發(fā)。玉兒因為通讀明國語言，被推薦為明國使團的翻譯，與尹泰源的商團使團一起行動。同時，玉兒也接到體探人的第一個任務——在明國使者吳長鉉出境之后將其暗殺。玉兒沒料到在商團中會見到尹泰源，她覺得接下來的暗殺任務似乎不會太順利了……　　使團到達義州中途歇息時，玉兒趁機潛入?yún)情L鉉的房間查找他將要遞交給明國皇帝的書信，無奈搜查一番后仍然一無所獲。尹泰源因交易重大，緊張到無法入眠，與歸來的玉兒正好遇到，兩人喝酒聊天。交談中玉兒得知本次商務貿(mào)易對商團的意義重大，且尹泰源對自己關心有加，不由得感覺到一絲愧疚。　　另一邊，由樸泰洙和姜善浩組成的暗團早已在明國境內埋伏，只要吳長鉉一到，保準沒命回到皇帝身邊。樸泰洙去到賭場會見以前當體探人時認識的線人，問他要炸藥，準備若是暗殺失敗后炸掉整個使者團。　　尹元衡(鄭俊浩 飾)的未來女婿成知憲被任命為捕盜廳從事官，新官上任三把火，一上任就警告了捕盜廳和典獄署非法斂財?shù)墓賳T。　　商團一行人到了中國山海關處扎營，玉兒接到信件與姜善浩會合，沒想到竟見到了自己的師傅。師傅責備玉兒選擇了生死悠關的體探人一職，表示不愿參加此次會威脅玉兒性命的暗殺，但最后被玉兒說服。樸泰洙將火箭射向營地,，瞬間營地成了火海。玉兒走進吳長鉉帳篷找到了文件。