歐陽(yáng)峰在阿雪去世后就傷心欲絕離開(kāi)了白駝莊，獨(dú)自一人浪跡天涯。歐陽(yáng)峰告訴 楊過(guò)(陳曉 飾)一定要守住自己的心愛(ài)之人之后就去世了，楊過(guò)埋葬了先后去世的三人。

楊過(guò)眼見(jiàn)三人相繼去世，心里感慨不已。楊過(guò)下了華山，看見(jiàn)集市上熱鬧不已，有人告知原來(lái)是郭靖(鄭國(guó)霖 飾)和黃蓉(龔蓓苾 飾)在此召開(kāi)英雄大會(huì)。楊過(guò)知道后便決定前去觀看，他先將自己打扮成乞丐混入丐幫。

黃蓉和郭靖出現(xiàn)，楊過(guò)與她們相認(rèn)。黃蓉將楊過(guò)帶到全真教面前。趙志敬(王茂蕾 飾)在黃蓉郭靖面前控訴楊過(guò)，楊過(guò)直言是趙志敬對(duì)不起自己在先。

郭靖相信楊過(guò)，許諾以后會(huì)將自己的武力傳授給楊過(guò)。郭芙(涂冰 飾)勸楊過(guò)去偷看黃蓉教授魯長(zhǎng)老打狗棒法，楊過(guò)習(xí)得打狗棒精髓。

楊過(guò)和黃蓉兩人解開(kāi)心結(jié)，彼此講出心里話(huà)，黃蓉更是探出了楊過(guò)的內(nèi)力。黃蓉嫌棄楊過(guò)的出身，不愿意將郭芙許配給楊過(guò)，但是郭芙內(nèi)心還是很喜歡楊過(guò)的。

武三通出現(xiàn)在桃花島，和大武小武相認(rèn)。黃蓉將丐幫幫主之位傳給魯長(zhǎng)老，好好準(zhǔn)備明日的英雄大會(huì)。

郭靖直言此次英雄大會(huì)是為了推舉盟主領(lǐng)導(dǎo)各位抵御蒙古，各位都推舉洪七公(李天柱 飾)。一番商量之后大家建議郭靖為副盟主，暫時(shí)帶領(lǐng)江湖。

蒙古霍都(張?zhí)礻?yáng) 飾)趕到英雄大會(huì)，介紹金輪法王(黑子 飾)出常霍都建議比武來(lái)一試高下，金輪法王建議霍都和黃蓉比武，但是黃蓉有孕在身，不能夠出手。郭靖自愿替代黃蓉和霍都比武，但是霍都明知不是郭靖對(duì)手，執(zhí)意要和丐幫比武。

魯幫主出手，但不是霍都對(duì)手。霍都逼得黃蓉出手，黃蓉和郭靖一行人商量好對(duì)策，卻得知大武小武和霍都打了起來(lái)。

比武開(kāi)始，小龍女(陳妍希 飾)出現(xiàn)。楊過(guò)和小龍女兩人相認(rèn)，兩人互訴衷腸。

霍都使用陰險(xiǎn)招式贏了朱師兄，武三通和達(dá)爾巴比試。