1932年鎮江，一年一度的重陽擂臺開始了。按規矩誰先爬上擂臺取到五色繡球，就能得到五色花糕。開戰鑼鼓敲響，參賽的年輕人卯足了勁往架子上爬，使出渾身本領阻止他人捷足先登，最終由錦繡取得勝利。榮府小姐錦繡捧著勝利的果實五色花糕直奔母親的房間，她說這花糕能驅邪治病，說不定媽媽一吃下它病就會好了。

媽媽向錦繡哭訴說這幾天老做夢，夢見錦繡的大媽和明珠姐姐回來了，她們走了十四年了，也不知道現今如何。榮府老爺色厲內荏地訓女兒，說她一個姑娘家去搶擂臺成何體統，說要罰她晚上去給她娘采荷露。

晚上錦繡在荷塘采荷露，突然看到一個男人昏迷在荷塘邊，走近一看原來是學堂里新來的陳老師，陳老師受的是槍傷，錦繡將陳老師扶回家求爹幫忙，管家提醒老爺這年頭持槍的人可惹不起埃榮老爺將陳老師扶到閣樓上準備替他取出子彈。陳老師醒過來后吩咐錦繡將他埋在河邊石頭縫里的懷表去拿回來。追兵很快就到了，陳老師為了不牽連榮老爺執意離去，但榮家還是擺脫不了噩運，錦繡的父母都死于日本人的槍下，只有錦繡因為去取懷表而逃過一劫。陳老師拜托錦繡將懷表年初十之前一定要送到上海圣母大教堂，隨后也被日本追兵槍殺。

一夜之間榮府被付之一炬，錦繡也成了孤兒。錦繡決定去上海找到接收懷表的人，并要親手殺死仇人。

錦繡乘船去上海，偶遇一人遭追殺，出于同情心她伸出援手想幫他一把，沒想到對方是在腥風血雨里闖蕩的幫派大佬，人稱左二爺，他以為錦繡幫他是有企圖的，在爭斗中錦繡的懷表掉到河里，錦繡不要命地跳到河里去撈，被左二爺救起。左二爺對錦繡的懷表十分感興趣，他讓錦繡開個高價賣給他，錦繡不為所動。左二爺將脖子上的項鏈拉下塞給錦繡，說這是他 左震(黃曉明 飾)的象征，在上海遇到麻煩可以盡管來找他。

左震此去鎮江是為師傅馮先生(趙中偉 飾)取藥，而藥因救錦繡時已掉入河中，他向師父領罪。龍四(馮鵬 飾)陰陽怪氣地說自己這里有個民間偏方可治老爺子的病，只缺個藥引子，他讓左震割肉喂藥，左震揮刀就要割肉被馮先生阻止。

錦繡叫了黃包車去圣母大教堂，黃包車夫和人串通劫財，將錦繡拖到沒人處準備搶劫，錦繡的箱子被甩開，左震的項鏈掉了出來，劫財者看到左震的標志都嚇得哆嗦，錦繡趁機讓他們將自己帶到左震處。

錦繡跟著左震來到上海百樂門舞廳，卻被門童阻在門外。上海華商會主席向先生和左震密談著。錦繡變著法想進門，正巧向先生的弟弟 向英東(喬任梁 飾)也被門童攔住，他說自己一定要將錦繡帶進去。說著帶錦繡來到后巷爬梯進入舞廳。