秦先生的綁票手法越來越令人發指，羅老虎(萬弘杰 飾)本來在他和被害者之間做中間人也快做不下去了，這次，秦先生制造了一場滅門慘案，羅老虎越來越反感他所做的一切，他向康妮(周詩璇 飾)做了最后的交代，開始了自己的謀劃。孟文祿(段奕宏 飾)變得頹廢，他躲在長三書寓堂子里，開始學的跟那些他曾經討厭過的人一樣，聲色犬馬，不問國事，張碧蘭(章婷婷 飾)接到母親的信，感到人生迷茫，她在上海，偶遇到喝得爛醉的孟文祿躺在街上昏睡。張碧蘭看了心有不忍，脫下外套蓋在他身上，未曾相認，就匆匆離去。孟文祿唯一的寄托，十九路軍的軍械講習所，又發生了悲劇，一個日僑學生，不小心泄露了部隊的秘密，被軍隊處決，他曾經是孟文祿最得意的學生之一。