關紅娜這次回吉林是接老師的孩子小琴的。小琴把關紅娜給她的錢都看了二人轉了，這次，關紅娜準備把她帶回劇團了。比賽即將舉行，蔡小五(潘長江 飾)和王二丫(馬以 飾)的節目即將上場了，可是，蔡小五的手絹卻不翼而飛，剛剛進場的小琴把手絹飛上了舞臺，蔡小五獲得了滿堂彩。潘洪亮不顧實際情況，把蔡小五的名次拉了下來，結果，已經在電視欄目應聘的于綿綿對此事進行了報道。潘洪亮丑態百出，加上現場發給觀眾的白酒出現了質量問題，潘洪亮一下子陷入了困境。他急忙呼叫救護車拉著上千名觀眾去醫院。周敏去了深圳，臨別的時候把房子的鑰匙給了蔡小五，當然，蔡小五沒有接受前妻的鑰匙，他讓周敏感到這個城市還有一個家。小光又回來了，因為潘洪亮失蹤了。杜玉書懇求蔡小五接收了潘洪亮的劇場，所有的債務和外面欠下的白條子，蔡小五都一并承接下來了，蔡小五要辦一個小梅花藝術學校，這個目標也在于綿綿的協助下實現了。潘洪亮在外市烤雞骨架賺錢，被他的姐姐拉到了蔡小五的身邊。杜玉書下崗了，蔡小五讓他做了藝術學校的校長，潘洪亮也做了蔡小五的經理，管起了蔡小五的業務。蔡小五劇團在一掛馬爬犁上奔馳的時候，接到了來自法國國際藝術節的邀請，蔡小五倡導的東北的二人轉終于走出了國門。