袁昌(何明翰 飾)去找區達銘(任正斌 飾)，告訴他只有和國民黨合作，他才會有出路，不然共產黨知道他的叛變，一定會處理他。袁昌派人查嶺東國民新刊，然后在一張照片中，發現了麥秋實(王雷 飾)，猜測到他來汕頭是為了建立革命交通站。袁昌讓區達銘繼續潛伏在共產黨內，做他的內應。來到汕頭的麥秋實向領導建議恢復區達銘和夢蘇的組織工作，領導卻覺得還要考察他們一段時間。而如今的夢蘇已經成為了一名小學老師，總是在等待著組織的消息。而夢蘇之前和組織通信所留地址的人家卻搬走了，新的房客不愿幫夢蘇轉交來信。夢蘇無法忍受長時間沒有組織的生活，便從所在的小學辭職，前往廣州尋找黨組織。夢蘇剛走，組織就派人來找她了，可惜雙方錯過。夢蘇到廣州找組織，但很多同志都因為害怕而退黨了，不敢幫夢蘇聯系組織。