康熙(陳道明 飾)將錯就錯，令魏東亭(安亞平 飾)查實情況，處死周云龍，然后再給他哀榮。王輔臣晉見康熙，康熙對他曉之以禮，并封他為山峽大將軍，統領軍隊，他的兒子留京陪侍。康熙下旨給明珠，索額圖(薛中銳 飾)準備庭議撤藩之事。康熙在朝廷上痛斥“三藩”之弊，“三藩”開支已占國庫支出一半，“三藩”之力足可敵國，群臣紛議。赫舍里懷上龍胎，孝莊(斯琴高娃 飾)皇太后滿心歡喜，吳應熊又來表忠。眾臣各懷心事。索額圖說應安撫吳三桂，不應撤藩，明珠、陳廷敬則力主削藩。康熙痛下決心，朝廷只準議論如何撤藩。吳應熊向孝莊皇太后陳述今天朝政就是商議如何撤藩之事，孝莊大驚，怒斥康熙。康熙痛斥南巡所見，表明“三藩”已成清朝大患。