關家燕內心十分矛盾，與生父別離十幾年，現在有機會父女即將見面，自己因此而受制于劉長青，一方面自己于心不甘，另一方面又因悄悄愛上鐵君石，傷害他自己又于心不忍。鐵君石獨自深入荒漠找到姚方，一翻斗智之后，初步摸清劉長青的底細，他誠懇告訴姚方，劉長青人品極差，實在不能與之為謀。劉長青也私下找到姚方，命令姚方下次見到鐵君石務必將他除去，并告他：錢鏡如、麥老三與鐵君石暗中有勾結，要他也將二人除去。姚方同意殺麥老三，言明自己與錢鏡如乃生死至交，決不能傷害朋友。鐵君石與岳清、毛子云會合，商議對付劉長青的計劃。岳清說明劉長青殺妻之罪證據確鑿，劉的管家已經同意當面指證。不料毛子云執意索要證據，仍在為劉長青辯解。鐵君石則同意岳清率輕騎隊強行扣留劉長青，以盡快控制局面。劉長青將岳清手下偵探譚二姑打傷，將魏小蘭抓住交給關家燕看管，以便作為人質日后要挾鐵君石。高霸對邊城即將發生的一切渾然不覺，得知魏小蘭失蹤，焦慮萬分，自亂方寸，鐵君石也氣憤得將他痛打一頓。