韓峻(劉衛(wèi)華 飾)暗中跟蹤李曼青(寇振海 飾)，發(fā)現(xiàn)了薛青碧(孫興 飾)的下落，連夜趕到饅頭店，韓峻自知不敵薛青碧，使出卑鄙手段，脅持采月威脅薛青碧。李曼青趕到，用飛刀絕技救下采月，帶走薛青碧，安置在縣衙監(jiān)獄。

李壞(張智霖 飾)決定鋌而走險(xiǎn)，綁架了李純，百般羞辱后，向其索要錢財(cái)。李壞找到李曼青討錢，李曼青教訓(xùn)了一頓李壞，并把他帶到母親的墳前，告知真情。

英雄相惜李曼青欲與薛青碧結(jié)交，并勸他說出買兇之人，遭到薛青碧拒絕。

李壞了解了自己的身世，他恨李曼青當(dāng)初拋棄他們母子，一怒之下到福田院，找隱瞞真情的住持算帳，大鬧寺院。李曼青出面阻攔，李壞卻不肯認(rèn)這個(gè)父親。

韓峻闖縣衙打傷縣令押走薛青碧，路上對其百般刁難。李曼青了解情況后及時(shí)趕到，與韓峻較量救出薛青碧。李曼青帶來采月讓他們父女相見，勸薛青碧回頭是岸，說出真兇，被拒。兩人相約擇日比武，如果薛青碧輸了就跟李曼青回京投案。