李云龍(張立 飾)帶傷狂奔，跌倒在荒野中，被“鐵嘴”的徒弟宋來救起，送到櫻花診所由五咸給他治傷。李顯(姬麒麟 飾)酒醒后，很后悔，忙吩咐云飛盡快找回云龍。　　五咸治好了云龍的鏢傷，借機挑唆云龍離開燕子門，說只有這樣才能橫行天下，這正合了李云龍自以為自己天下第一的思想。　　一天，九天鶴送來一鏢，李顯派云飛、云馨前去，原來是偷愛國學生的文件，趟鏢中他們認出了開會學生中有常來聽書的白凝。學生們的愛國熱情令李云飛(劉長純 飾)十分敬佩，他要求將學生們的東西還給學生。　　云飛參加了地下黨組織的光明文化補習社，想把白凝介紹給云馨，卻引起了云馨的誤解。李德(李琦 飾)好心安慰云馨，反弄巧成拙，讓云馨更加懷疑云飛。