江別鶴(王伯昭 飾)正想依計對付鐵心蘭(范冰冰 飾)、小魚兒(張衛健 飾)和花無缺(謝霆鋒 飾)，蘇櫻(袁泉 飾)突然找上門來。江玉燕(楊雪 飾)嫉妒鐵心蘭，企圖暗下毒手，幸好蘇櫻及時趕到。慕容府里，慕容中、慕容正(許敏 飾)垂涎「小喇叭」的美色，卻發現竟是男兒身，大怒。慕容仙(柏雪 飾)及時現身，救了小魚兒，原來她早就知道小魚兒是假扮女子，之前只是戲弄小魚兒而已。慕容仙準許小魚兒穿回家丁服裝，但小魚兒卻被兩位公子作弄以報復。慕容仙遺失了一顆「夜明珠」，小魚兒與她一起尋找。夜里的山野上，四周滿是螢火蟲，很浪漫，過程中，二人初萌愛意。