林吾健第一次與阿秀獨處，初時局促，但很快相談甚歡，林吾健當下澄清了裸模的誤會。交談中，阿秀被林吾健的博學征服，并被其深邃的思想吸引。三個月期滿，總督夫人像收針，林吾健、阿秀若有所失。繡品完成之時，明姑讓雙方斷了念想，又讓阿秀得知林吾健赴東洋留學的假信。林吾健回到上海后，得知學校被封、教務長被扣，此時的他有家難回。阿秀終日茶飯不思，明姑看在眼里，急在心上。查理·張收到繡品，爽快給錢，隨后又拿出五根金條，向程仲甫定下了九幅西洋畫訂單，程仲甫見錢眼開，立刻發電報請示明姑，明姑贊同接單，但要求此次絕不與林吾健合作。程仲甫收到指令，與查理·張把酒言歡，席間二人得意忘形地預謀著未來。