東北軍機要處破譯了密電碼，已查實電碼是發給日本特高課的，并在鐘笑天的書店找到可疑的公文袋。在洛陽行宮的蔣介石(鄭玉 飾)已決定若張學良(胡軍 飾)再不思剿共，就令中央軍入陜。得知“七君子”案后，憤怒的張學良與楊虎城(劉交心 飾)和幾名親信秘密集會，商討如何進行下一步計劃，并收留了鏢局劉旋風的兒子劉桂五。在聽取大家的意見后，張學良再次前往洛陽行宮勸誡蔣介石放了“七君子”，并要求讓東北軍抗日打回東北，最后又不歡而散。蔣介石隨即乘火車入陜親自督促張學良剿共。狡猾的蔣介石先安排與張、楊軍隊中的下級軍官打麻將，套出張、楊軍隊的實際情況。