水德(張永健 飾)耐心地講述著共產黨的抗日救國主張，木德(韓福利 飾)覺得有些道理。水德請木德幫忙，從其所轄部隊開通一條秘密通道，方便調運抗日物資。木德聽到與抗日有關愉快地答應。明確表明態度，愿意幫水德為前線送藥送錢，打開方便之門。火德(尹鑄勝 飾)、小六子走進隴南坡頭鎮飯鋪，聽說營盤村一民女被山上的土匪搶了。于是，草草吃完飯直奔山上。

火德得知是黑刀劉干的壞事，一氣之下想要殺他，后被小六子等人求情阻止?；鸬聲簳r止怒，思考兄弟們的人生大事和今后的生存之道，火德兩次嚴肅地給大家定下規矩，不能壞了做人的行為?？紤]再三，火德決定帶著黑刀劉下山提親，負荊請罪，盡可能把壞事變成好事。在隴南，郭大興和一個算卦先生打扮的地下黨順利接上頭，進行密談。

而在蘭州，周泰生假裝給馬龍看病，掏出一封張寶玉從延安寫給張金貴的信，吩咐想辦法交給張金貴。張金貴正在街上卦攤前為兒子算卦，仆人跑來報信說有貴人進門送信，張金貴上氣不接下氣地跑進家門。馬龍把書信交給張金貴，張金貴感激不盡，在家宴請馬龍表示感謝。張金貴和夫人讀信后淚流滿面，感激共產黨給兒子提供機會學醫，決定聽從兒子勸告，回船灣鎮為村民多做善事。李文給嫂子端來一碗熱湯面，安排金德(王硯輝 飾)去家里吃飯。

順便和老嫂子聊著家事和國事，從黃河的人性聊到黃河人的品性，從中悟出道理。金德娘(斯琴高娃 飾)十分掛念火德的人身安全和土匪名號為李家帶來的恥辱。