1945年6月中旬，國民黨集中30萬兵力包圍了新四軍第五師和中原軍區部隊，辛晴(秦嵐 飾)譯出了秘密電臺收到的延安的加急密電，立即與馬柏年(張家駿 飾)見面。馬柏年視察了秘密電臺之后，親自趕來劉永強(劉小鋒 飾)住所，要他作好準備，隨時趕去維修秘密電臺。馬柏年沒說出秘密電臺轉移后的新地址，劉永強也不便問。可等馬柏年一走，劉永強立即打電話通知章德安(王虎城 飾)，章德安馬上給駐守在劉永強住所對面的軍統特工下死命令，要他們必須盯死馬柏年。許少清(郭曉冬 飾)在軍統內部也越來越被排擠，很多重要的任務都不再讓他參與，他也很焦急自己的才能不能充分的為黨組織服務。我黨的秘密電臺最終還是被劉永強暴露，在大家撤退的過程中，馬柏年和很多同志被捕，而劉永強則偷走了密碼本，六工委遭受了重大的損失。辛晴和許少清經過嚴密的分析和推斷，認為電臺的內部出現了問題。