經警察局高級探長郝瀚(于震 飾)介入了本案的調查。日軍駐滬最高司令松本嚴令特務機關的機關長熊井也要偵破此案，消滅黑玫瑰。黎紫菡(陳紫函 飾)接到重慶的命令后立即帶領姐妹們投到緊張的偵察工作。黑玫瑰小組的老三吳天嬌(姜鴻 飾)在酒店趁皇協軍副司令高占奎喝醉的時候偷走了他的特別通行證。此時同時正在麗麗舞廳唱歌跳舞的黎紫菡偶然結識了郝瀚。郝瀚奉命前去搜撲黑玫瑰，在珠寶店搜查的時意外地與黎紫菡相遇。郝瀚對黎紫菡頗有好感，因此在交談中下意識地說出松本司令今晚在官邸要會見德國駐上海總領事漢斯之事。黑玫瑰小組中的老二白如意(趙雪蓮 飾)從重慶駐上海情報站站長徐以龍那里也證實了這個重要情報。