燕子的大哥四平是丁老頭的義子，童年的陰影，讓他痛苦不堪，每夜被夢魘折磨。燕子的二哥磊子，多年前因傷害罪入獄。如今磊子出獄，丁家設宴接風。磊子一見四平在場，立刻怒火中燒，憤然離席。原來，四平對燕子懷有超出兄妹界限的感情，磊子因此與四平勢不兩立。深夜，一張老照片，讓丁老頭看得淚眼朦朧。照片中隱約透露這個家庭不可告人的秘密……丁磊(田雨 飾)被安排到小芬所在工廠工作。小芬的熱情爽利讓丁磊很有好感。逸芳(王若心 飾)是四平的房東，也是同事，多年來默默關心四平。四平能感受到這份感情，卻苦于無以回報。對燕子的感情，是他與逸芳共同的痛處。丁老頭敏感地察覺四平對燕子的感情。老人對此事反應異常激烈。提起四平與燕子的兄妹關系，老人欲言又止、似有隱衷。假離婚令潘軍(許亞軍 飾)焦頭爛額，卻為小芬平添了幾分情趣。小芬感覺似乎回到了戀愛階段，三更半夜遛回家與潘軍幽會，讓其興奮不已。深夜，面對小芬突如其來的熱情，潘軍既尷尬又為難。一個意外的發生，為潘軍抵擋了一次親密接觸。小芬悻悻地走了，潘軍卻長舒一口氣。