孫克為一覺醒來，喝下有毒的茶水，中毒死去。雷明帶著徐豹等人急忙趕到現場，很快查出毒藥是特務最新研制的wba，很顯然這又是特務有預謀的滅口。徐豹忍不住大聲斥責招待所長，招待員卻告訴雷明上午只有章強來過，雷明等人頓時覺得匪夷所思。

方小建騙過門崗順利地將熊成帶進了廠區。雷明將凌云傳來的敵特情報通知了張旭月，張旭月感到時間緊迫。命令牢牢監視方小建的一舉一動。

魏少康帶著評彈團提前來到電廠演練。苗玉杰巧遇喬雨娜和凌云，她暗暗監視這兩個審訊過她的特務，凌云發覺有異，帶著喬雨娜擺脫了苗玉杰的追蹤。

凌云憑著經驗判斷狡猾的老虎一定還有后招，果然，喬雨娜不久就接到指令，要他們十二點前去炸毀電廠。張旭月發覺敵人利用方小建不是真正的鼴鼠，他在帶著偵查員兜圈子果斷地調整了部署。保衛科長提出異議，張旭月表示一力承擔責任。