野夫為了調動正在前線打仗的弟弟的事，前往幼兒園會見住在里面的騰村(王奎榮 飾)龍介教授，從他謙卑的態度上可見，此人雖然殘疾但絕非普通角色。林嬰嬰讓金深水(王志飛 飾)約出靜子，并以送她石狗為由成功地進入了幼兒園。而后，林嬰嬰告訴金深水，幼兒園里的孩子并不是所謂的靖國烈士的后代，而是在南京大屠殺中遇難的同胞的遺孤，而且，有一個科學家在幼兒園里做毒藥實驗，此人正是騰村，他同時還是日本現任天皇的親戚，礙于他的雙重身份，暗殺是行不通的。金深水聽后十分震驚，由于林嬰嬰拒絕透露消息的來源，他開始懷疑林嬰嬰的身份，隱隱覺得林嬰嬰是共黨。

保安局內部的兩派勢力繼續明爭暗斗，金深水則莫名地陷入靜子、革靈(李艷秋 飾)和劉小穎三個女人的漩渦中，全然不知林嬰嬰導演這出戲的獨特匠心。林嬰嬰找來金深水，研究進入幼兒園的方法，金深水卻一心想知道她的身份。沒想到林嬰嬰竟向金深水攤牌，表明自己是共黨，并要發展他成為共黨，金深水始料未及，一時無法面對，只能選擇逃避。鑒于金深水面對軍統幾次下達摸清共黨地下組織的情況的命令無動于衷，甚至表現出反感，林嬰嬰對發展他一事胸有成竹。金深水有沖動想向軍統報告林嬰嬰的真實情況，卻冥冥中沒有開口，面對林嬰嬰分析的大形勢，他愈加混亂。與此同時，騰村發明了一種毒藥，并用女孩珍子做實驗，導致她不明原因地死亡，令不明真相的靜子十分悲痛。色心十足的騰村找來靜子，以幫助她在前線的舅舅調動逼迫她就范。一夜過后，騰村又以幼兒園里剩下的孩子的性命為交換條件，開始長期占有靜子。