就在千鈞一發之際，阿勒邱(秋瓷炫 飾)和圖巴(施寧 飾)率領士兵沖進木府，木隆(于榮光 飾)阻止手下抵抗，筆直走向木增(朱曉漁 飾)，想要殺死木增，結果被木坤(孫瑋 飾)死死阻攔，木隆最后也被木增抓獲，然而重傷歸來的高玉龍(劉冠麟 飾)帶來一個可怕的消息，麗江城外，有木隆手下的大軍逼近。眾人希望木增用木隆做人質，逼城外大軍退兵。

而木增卻放走木隆，并且告訴木隆一切都是誤會，木隆雖然不信，但是畢竟木增饒了自己一次，木隆決定收兵回到永寧，暫時不和木增交戰。

同時阿照(蘇茜薇 飾)揭穿了阿室于(李梓 飾)跟阿虎(黃永剛 飾)幽會的秘密，木增最后還是寬恕了阿室于和阿虎，讓二人平安離去。這件事讓阿照跟阿勒邱發生沖突，阿勒邱覺得阿照已經有些不擇手段。

木增很快繼任土司之位，用自己獨特的方式，讓將士歸心，使得麗江暫時安全。羅氏寧(潘虹 飾)對這段時間阿勒邱的表現十分滿意，想要把權力交給阿勒邱，然而圖巴說出阿勒邱曾經和西和(宋運成 飾)密談，這件事讓羅氏寧再次對阿勒邱產生了懷疑。