肖柯回到久別的北平，他十分想念 寧廣冬(張恒 飾)，回憶小時候和寧廣冬在一起的點點滴滴。他把鮮花擺在被炸毀的家門前久久不忍離去，邊燒紙錢邊哭訴對母親的思念。看著自己拉扯大的孩子依然惦記著她，寧廣冬感動得以淚洗面。但肖柯紅孩子的身世是萬萬不能公開的。為了兒子的前途，寧廣冬只能強忍內心的激動遠遠的看著孩子，泣不成聲。肖柯新官上任三把火，整頓了烏煙瘴氣的警察局。已經成為警察局副局長的范河生私自倒賣軍火，恰巧落入龍振江之手。范河生帶人將貨繳獲，他早就發誓要報家仇，假意聯合龍振江倒賣軍火給共產黨。寧廣冬認出范河生，十分擔心范河生會暴露肖柯的身份。寧廣冬跟蹤肖柯被發現，肖柯懷疑媽媽還活著。寧廣冬自稱是幫傭吳媽，消除了肖柯的懷疑。