1928年4月24日，朱德在 毛澤覃(吳迪 飾)的引薦下第一次與 毛澤東(王斑 飾)見面，這次會面也成為中國革命的一次新起點。

在與 賀子珍(王碧琪 飾)的朝夕相處中，面對賀子珍的執著追求，毛澤東也逐漸對她產生好感，可毛澤覃卻不接受賀子珍。

1929年，井岡山失守。身在湖南板倉老家的 楊開慧(孫寧 飾)面對各種負面消息也憂心忡忡，她想去找毛澤東，卻因為要照顧3個孩子只能選擇留守等待。

毛澤覃在一次掩護大部隊撤離的戰斗中被流彈擊中負了傷，賀怡(戴芊芊 飾)一直守在他身邊照顧。