遠古時代，軒轅以女媧補天的晶石煉就一柄神劍號領三界和諧相處。后來，神劍失落至三界混亂。武士“寧”與魔界黑風老妖(徐錦江 飾)大戰得勝，軒轅德行得以延續。不甘失敗的黑風伺機偷襲“寧”，“寧”死前將神劍投入山石中，變回晶石藏在峭壁中，襁褓中的“寧”子被一只小白狐救走，自此寧家與狐族結下不解之緣。三千年后，狐族后代小倩偶遇寧家后代寧采臣(遲帥 飾)并欲追殺之。昆侖山道士、小倩的修行引渡人燕赤霞(樊少皇 飾)不明小倩為何大開殺戒。原來是黑風告訴狐族：千年前狐族滅族血案乃寧采臣先人所為。燕赤霞、采臣、小倩、雨生等人找到了真相：狐族的仇人就是黑風。于是采臣等人共同血戰，消滅黑風，最后小倩與神劍合為一體。