在總結了行動失敗的原因后，周衛國(張若昀 飾)判斷伊藤的秘密基地一定是在徐博文告密后才搬離的，并且他推斷秘密基地一定搬離的不遠，經劉遠(司源 飾)和劉三對附近幾家工廠的水樣進行檢測后，找到了伊藤的秘密基地的新地址，周衛國重新制定行動計劃，由張楚陳怡(高洋 飾)在外圍戒備，其他人進入基地，負責摧毀基地一切設施。當伊藤還在洋洋得意，準備實施他的化學武器試驗計劃的時候，特戰隊的隊員出其不意的攻入秘密基地，活捉了伊藤，并搜查出伊藤研制化學武器的實驗室！狡猾的伊藤在看守戰士的疏忽下，逃離了秘密基地，臨走時啟動基地自毀裝置，聽到自毀警報的周衛國等人，帶了實驗室一些必要的東西后，迅速撤離了基地，只聽轟隆幾聲，伊藤的秘密基地就被炸的夷為平地。在基地外圍放哨的張楚和陳怡，看到火光漫天，得知行動成功，張楚前去接應行動隊員，陳怡去叫司機。陳怡回到汽車停放處發現司機已死，突然，自己也被人用槍頂住了太陽穴。大家遲遲不見司機及陳怡的到來，趕過去才發現，陳怡已失蹤，焦急的周衛國，安排劉遠張楚等人將基地文件送回酒店，自己則帶領楊大力，水生前去搭救陳怡，在一個倉庫里，周衛國找到了被伊藤挾持的陳怡，周衛國冷靜的和伊藤對峙，水生悄悄摸到暗處，伺機對伊藤下手，眼看著日軍援軍就要到來，水生向洋洋得意的伊藤手上開了一槍，打掉伊藤的手槍，與此同時周衛國迅速拔槍，向伊藤額頭開了一槍，救下陳怡，三人迅速逃離日軍控制范圍！至此，周衛國上海之行的任務圓滿完成，幾人在上海長江大橋依依惜別，田靜送走了陳怡張楚，而周衛國，劉遠，孫鑫璞(康杰 飾)為了給曹瑩(章雯淇 飾)報仇，決定去南京找時任汪偽政權情報顧問的徐博文算賬。張楚不同意周衛國在沒有請示組織的情況下，擅自離隊，周衛國說等南京完事后，回虎頭山再給組織交代！三人抵達南京后，明察暗訪，終于找到徐博文的公館，正逢情報處為徐博文開歡迎晚宴，周衛國三人假扮成情報處的人，混進了徐博文的公館，血洗了這里，劉遠親自動手將徐博文一槍斃命，為曹瑩報了仇！除掉徐博文后，周衛國，劉遠告別孫鑫璞，回到虎頭山！1941年中，百團大戰開始了，邱明作為虎頭山最高領導，向大家宣布了接下來的抗日計劃，周衛國配合獨立團，打了許多漂亮仗，萊陽縣城，近衛文焦頭爛額。10月，日軍開始大規模掃蕩，虎頭山陷入了危機！瘋狂的大掃蕩開始了，這是一場前所未有的慘烈戰爭，鬼子一共設了三道封鎖線，試圖將虎頭山的主力部隊全部殲滅。沖出第一道包圍圈后，團長邱明宣布了一項重要決定：由周衛國的三連掩護獨立團突出鬼子封鎖線，向大后方轉移。周衛國完成掩護任務后，重新跳回虎頭山，成立虎頭山抗日游擊支隊。周衛國臨危受命！三連帶著各種輕重武器，在夜色中用槍聲吸引日軍，讓日軍誤以為是虎頭山八路軍主力，吸引住大量日軍。團主力得以趁虛突圍。為了吸引日軍，周衛國帶領三連進入日軍最密集的中央區域。周衛國將連隊分成兩組，自己和張楚各帶一組，分頭吸引日軍，陳怡將留在張楚的小組里。沒想到，張楚拒絕了，張楚告訴周衛國，論理論文化，你不如我，但論打仗，我不如你，現在這種情況，陳怡只有跟你在一起，才能保證安全！周衛國同意了。沒多久，張楚部落入日軍重重包圍。周衛國主動暴露火力，吸引日軍，張楚部得以全身而退。