陳濟(jì)棠陪同來(lái)訪(fǎng)的桂軍首領(lǐng)白崇禧視察筠門(mén)嶺，白崇禧向陳濟(jì)棠獻(xiàn)上了防止紅軍入粵的疏導(dǎo)之計(jì)。粵軍占領(lǐng)筠門(mén)嶺后按兵不動(dòng)，毛澤東(王霙 飾)派化妝小分隊(duì)潛入陳濟(jì)棠的管區(qū)宣傳抗日救國(guó)的口號(hào)。高自立到蘇聯(lián)向王明報(bào)告了國(guó)內(nèi)情況，王明拒絕讓毛澤東和周恩來(lái)(郭廣平 飾)到蘇聯(lián)養(yǎng)玻蔣介石加緊了對(duì)蘇區(qū)的圍剿，周恩來(lái)說(shuō)服博古(曾昂 飾)召開(kāi)一次政治局?jǐn)U大會(huì)議。