宋鴻儒(王玉璋 飾)和我軍區(qū)確定的起義策略是秘而不宣，先將隊(duì)伍以調(diào)動(dòng)為名拉出城外，擺脫整七軍控制以后再宣布起義。宋鴻儒密調(diào)旅長以上心腹開會(huì)，商議乘著整七軍膽怯避戰(zhàn)，急于換防到城內(nèi)之機(jī)，把隊(duì)伍調(diào)到外線。但消息很快泄露，整七軍不但取消了換防，而且緊急調(diào)動(dòng)演習(xí)，封閉了宋鴻儒兩個(gè)獨(dú)立師的出路。

自己內(nèi)部有奸細(xì)，宋鴻儒心急不已。正好 宋萍萍(呂佳容 飾)頻繁帶 陸江波(劉鈞 飾)出席派對，陸江波以局勢緊迫，趙城將淪陷為名，幫助宋萍萍抓緊辦理轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，很快查出了軍情局在銀行的秘密賬戶，馬上利用關(guān)系秘密監(jiān)控。在一個(gè)酒宴中，有兩人挽著過來與陸江波碰杯，正是宋鴻儒的心腹、副師長劉琦和那美艷舞女，介紹是其女友。陸江波擺出相見恨晚的樣子。聊及戰(zhàn)事，發(fā)覺那美艷女子竟見識不凡。酒到酣處，陸江波裝醉，劉琦見時(shí)機(jī)成熟，湊近說和既然陸兄和萍萍這般關(guān)系，都不是外人，想和陸老板一起做筆大生意。陸江波當(dāng)下應(yīng)諾。此時(shí)楚明凡(修慶 飾)露出獰笑，原來這正是個(gè)局。

次日，劉琦登門拜訪，稱通過關(guān)系，手里有一批軍火，也聯(lián)系好了買家，想利用陸老板的資金和鐵路運(yùn)輸渠道運(yùn)出，牟取暴利，希望陸老板合作。陸江波很認(rèn)真地與其商討個(gè)中細(xì)節(jié)，出貨方式，需要顧慮之處，儼然一副真正做事情的樣子，劉琦耐心與其一一商討，當(dāng)下達(dá)成共識，陸江波欣喜之下還開了瓶紅酒，與之相慶。

劉琦走后，陸江波派揚(yáng)子跟蹤上去，得知他又去了趙城旅社，密見住在該旅社的兩個(gè)神秘人物，于是對其嚴(yán)密監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)客人形跡可疑。