戰敗的黃先生和胡嘯山帶著殘兵逃回山上，陳司令大為不悅，特別是對兩門迫擊炮的損壞十分痛心。 唐百川(劉冠翔 飾)此時已經確證，山上這個黃先生并不是“黑蝙蝠”。黃先生和胡嘯山對這次行動失敗感到很蹊蹺，解放軍是從哪里得到情報的？彭魁對唐百川越來越信任，閑談中，告訴唐百川匪寨中許多軍事秘密，真個是易守難攻的天塹之地。顧曉嵐(周子茵 飾)找到了王昌，讓王昌驚訝的是，顧曉嵐竟然才是真正的“黑蝙蝠”，顧曉嵐要求王昌不再單打獨斗，上山去一起完成“黑蝙蝠”計劃，王昌聽后有點不以為然。唐百川試著對土匪營地偵察，險些被打死。顧曉嵐向王昌曉之以理動之以情，最后決定等待上峰的命令再行決定，他們之間暫由劉文軒擔任聯絡員不僅偵察工作未能順利進行，現在下山都封鎖得很嚴，唐百川只得準備啟用李舒萌告訴他的第二套聯絡方案——山神廟。為爭取信任和擴大活動半徑，唐百川向彭魁主動提出幫忙修復兩門迫擊炮，彭魁高興地報告了陳司令，還帶著唐百川到了匪首的軍械庫，也是山上土匪的主要工事——一號營地。根據對敵人電文的梳理以及對王昌情況的分析， 詹亞雄(郭東文 飾)和李舒萌都覺得“黑蝙蝠”另有其人，但他會是誰呢？