轉眼到了1945年初。這段時間里，我姥爺除掉了糟蹋女兒的中野，為八路軍解決了炮彈和軍工廠需要的設備，干掉了大特務杜松(趙彥民 飾)和一系列作惡多端的鬼子，大大地鼓舞了天津人民的抗日熱情。沒有任務的時候，我姥爺秉承國共兩黨天津地下部門領導的旨意，低調做人，有可能的情況下還會對工人們更加苛刻，以便讓日本人更加信任自己。