小野(艾東 飾)勸信子搬到云朵家里尋找破綻， 林楚峰(沙溢 飾)向磁石匯報情形，組織上讓他找合適的機會再鬧離婚。信子住進云朵家里，她在門外偷聽他們講話，林楚峰只好配合云朵講話。 冷梅(斕曦 飾)在遠處看到林楚峰和云朵親密的樣子之后有一些生氣，她清楚是云朵故意氣本人。

內井 美智子(銀雪 飾)來到上海后見到小野，她剛來就聽說他被暗殺之事，美智子認為信子從她身邊搶走小野。小野知道美智子心狠如蝎，她曾一日內槍殺三十六名軍統特工。美智子在醫院外見到信子，她仍是一個人，信子對她的過來表示感謝，美智子看到她憔悴的樣子感到興致勃勃，云朵指責美智子說話無理，美智子憤然離去。

林楚峰向云朵問起美智子的長相，云朵不明白美智子為何這樣說話。 竹下(李竹 飾)叫出丁明德介紹給美智子，丁明德將懷疑林楚峰的情形講明。美智子故意接近林楚峰，林楚峰見到她后想到云朵的話，她謊稱痛恨倭寇，林楚峰對她說話很謹慎。林楚峰想通過信子云打探美智子的想法，云朵勸他可以親身去打探一下，她明確對付美智子。

林楚峰在次見到美智子后雙方亮明態度，小野故意拖住林楚峰，日軍士兵在街上欲對云朵施暴，她奮力反抗，還假裝不會功夫，美智子在一旁偷看。林楚峰收到信息趕到后制服兩名日軍士兵，還開槍打死一人，小野和竹下在人群中偷偷觀察，冷梅看到后也向一個日軍士兵扔了石頭。小野感覺云朵是在演戲，他認為她面對日本士兵時太過英勇。

小野去試探林楚峰的口風，林楚峰的回答滴水不漏。云朵凝視著林楚峰的照片感覺他像是本人的守護日使，她在信子面對假裝受到驚嚇。美智子見林楚峰一臉是傷就詢問起來，林楚峰對她置之不理，小野提醒美智子不要盲目行動。在美智子的殘酷屠傷下何東被招供出來，小野得知何東和共產黨有關聯，何東被抓獲后受到嚴刑拷打，小野親自對他審問，何東交待出王記雜貨鋪的老板王金科。美智子在云朵家中見到信子，云朵對美智子的態度并不友善，美智子故意在云朵面前透露行動信息。