趙關克(林永健 飾)死里逃生回到師部，質問周真強(宋允皓 飾)是不是他故意想害死自己才不派增援部隊。聽說吳東禹(王同輝 飾)墜崖后的趙關克憤怒又痛心。

趙關克始終懷疑是周真強對吳東禹打了黑槍，和周真強挑起事端。被陳參謀壓了下來。

大戰在即，為了探清敵軍的虛實，趙關克帶著胖嫂和羅麥(李曼 飾)偽裝進城。羅麥和胖嫂在城里引爆了炸彈，趙關克攻進城里，救下了差點被敵軍斃了的周真強。周真強把埋在心底里的仇恨全告訴了趙關克，兩人拔槍相向。可是，羅麥突然出現，趙關克放下了槍，周真強開槍傷了趙關克。

1927年4月12日，蔣介石在上海發動反革命政變，大肆屠殺共產黨。同時也宣告國共兩黨第一次合作失敗。

羅麥向劉同軍遞交了入黨申請。劉同軍要求羅麥積極發展共產黨員，壯大革命隊伍，趙關克是重點發展對象。

周真強升任軍機處處長，還是剿共的最高指揮官，更是變本加厲的殘害獨立師里的共產黨人，抓了豹子團的劉同軍給趙關克來了個下馬威。