寧志(趙達 飾)順利的帶著毒品到達指定的地點，在那里他又見到了劉亞男(陳蓉 飾)。通過了劉亞男的測試后，劉亞男要他帶著毒品繼續趕路。程建邦(曲高位 飾)每天帶著秦川(張陸 飾)大街上亂晃，邊了解民情，邊介紹關于周亞迪的情況。一路上寧志偽裝成騎行者的模樣，好不容易到達指定地點，終于見到了劉亞男還有他的目標人物胡經(駱達華 飾)，但狡猾的胡經卻讓寧志親自試毒，寧志在劉亞男和胡經的逼視下生平第一次吸了毒，他雖然經受住了第一次考驗，但卻痛苦不堪。每天的亂晃終于讓秦川厭煩了，正在他想抱怨時，程建邦通知他準備動手。這時秦川才反應過來，程建邦一直在帶他跟蹤某人，而他卻不知道目標人物是誰。程建邦忍著怒火把目標人物指給秦川，不料，秦川看的動作太大暴露了他們自己。殺手逃跑，兩人來不及反應拔腿就追。與此同時，寧志奉命在實驗室里看著王工用他帶來的毒品分析制毒的配方。這個王工邊搬弄著這些瓶瓶罐罐，邊在紙上記錄著什么。寧志一刻都不敢放松的緊緊的盯著。秦川和程建邦終于在一個爛尾樓里堵截到了那個殺手。經過一場惡戰之后，殺手被秦川用手槍頂在地上。