綠珠(白歆惠 飾)來到蝎子洞，謝鰲(王伊 飾)強迫綠珠跟自己成親。綠珠用法術定住了謝鰲，她告訴謝鰲真愛是犧牲而不是占有。綠珠耗盡了自己所有的力氣震塌了蝎子洞，把謝鰲埋在了山洞下面。于璟(李宗翰 飾)在山林中找到了綠珠，倆人還沒說上幾句話綠珠就魂飛魄散香消玉殞。于璟思念綠珠終日借酒澆愁，有一天早上醒來他照鏡子發現自己成了一個怪物，沈貫治服了于璟，他說謝鰲毒傷了于璟，雖然服了解藥但妖血已經融入了于璟的身體內，每當他情緒激動或發怒的時候妖血就會攻入他的心智，他就會變成半人半妖的怪物。沈貫讓于璟一定要克制自己的情緒，讓自己心態平和就會相安無事。沈貫為救于璟消耗了一大半的真氣，他要閉關修煉一段時間。為了讓于璟能更好的控制自己的情緒，沈貫傳授給于璟了一套控制妖血攻心的吐納方法。

因為身體的緣故于璟沒有進京趕考，他留在家里繼續以打獵為生。十年前綠珠曾經托夢給于璟說她會托生在京城一個大戶人家，于璟決定離家到京城尋找綠珠的轉生。國師陪相國大人和相國公子、小姐一起來到郊外樹林打獵，國師說今晚天空會出現七珠連心，他們會遇到國家棟梁之才。相國一行來到郊外客棧休息，卻被山賊在酒里下了蒙汗藥，相國暈倒了，山賊正要向公子和小姐下手，于璟剛好來到客棧，他用箭射死了山賊。于璟儀表堂堂能文能武深得相國欣賞，相國得知于璟要到京城尋人，便邀請于璟做自己府中的西賓，教自己的兒子習文練武。

松贊王子現在已經成了回鶻國國王，他念念不忘汝寧公主(白卉子 飾)又向皇上(姚奕辰 飾)提親。十年前回鶻的勢力還十分薄弱，皇上可以拒絕松贊，但現在回鶻的國力和中原不相上下，如果兩國開戰中原不一定會占得上風，皇上急得團團轉趕緊把相國和國師召來商議汝寧公主和親之事。相國認為不能向回鶻示弱，他主張出戰，可一向和相國同聲氣的國師這次卻主張和親。一向和自己站在一邊的國師竟然在朝堂之上跟自己唱起了反調，在郊外打獵之時國師還信誓旦旦的說自己會親自出戰回鶻，相國沒想到國師會變化的這么快，他感到很郁悶。