吉野在菜碗里面發現一張紙條，紙上寫著見面新地點，吉野記下地名起身就走。

紅一刀將新地點定在一座茶樓里面，吉野進入茶樓向店小二索要解藥，店小二莫明其妙掙脫吉野的手腕轉身離去，吉野心急如焚四處尋找解藥，意外從口袋里面找到一包藥物，他拿出藥物仔細一想，猛然記起離開霄云樓之時與一個黑衣男子碰撞，此人極有可能就是紅一刀，借碰撞機會將解藥塞入吉野所穿的衣服口袋里面。

吉野如獲至寶拆開解藥倒入嘴中，齊明虎(盧星宇 飾)左等右等不見紅一刀出現，只得命令手下人抓走吉野。

一行人離開茶樓回到日軍總部，吉野向武田(杜玉明 飾)坦承被紅一刀威脅，服下了致命藥物斷腸草，不得已之下才背叛祖國，偷走了一些機秘文件。至于機秘文件含有什么內容，吉野堅稱自己僅是偷走了普通的電文，而非“蜂巢計劃”。

吉野是長谷教授的助手，武田不便私自將其槍決，長谷教授進入辦公室，厲聲責罵吉野上了紅一刀的當，所謂的解藥只是普通的石粉，吉野跟隨長谷教授多年，連普通藥粉都分不清，長谷教授對其失望之極，借握手的機會將手套上的毒藥傳其身上，轉眼功夫便令其毒發身亡。

武田縱然殺人如麻，目睹長谷通過握手取人性命的場景，亦在一瞬間不寒而栗。

張青云(李晟 飾)到三邊縣購買槍火，被幾個馬賊騙走錢財，萬般無奈之下，向勢力強大的閆振海打探幾個馬賊下落，閆振海收下了回答問題的賞錢，卻拒絕向張青云透露馬賊下落，張青云面色平靜離去，不久又折回來，利用一個假藥炸嚇唬眾人，從閆振海手中拿回賞錢，并且拿走了一把手槍，閆振海回過神來派出手下追趕張青云。

丁三嫂(宋珂欣 飾)見武田，提出見女兒丁寧一面，武田要求丁三嫂幫助日方奪取丁家堡，否則再無見女兒的機會，丁三嫂出于無奈，領著日軍捉拿張青云。

日軍包圍整座客棧，張青云渾然不知保護丁三嫂逃走，丁三嫂中途與張青云分開，一臉愧疚注視在日軍追趕中跑遠的張青云。