林霄(侯夢莎 飾)找到了定時(shí)炸彈，在排除時(shí)發(fā)現(xiàn)這是顆雙爆炸彈，馬上要爆炸，舒秀(陶宇佳 飾)等人慌忙躲閃還是被崩得灰頭土臉，這時(shí)城西又傳來爆炸聲，何成休(王一鳴 飾)分析敵人可能有更大的陰謀。忙帶領(lǐng)大家往城西趕。翁子安(孟醒 飾)命人趕快往外搬運(yùn)黃金，袁天杰(徐洪浩 飾)單槍匹馬與之對(duì)打，并巧妙的拖延時(shí)間，危急時(shí)刻舒秀等人及時(shí)趕到，救下袁天杰，抓住了翁子安。

余承南登上了等在碼頭的帆船，船開出后卻被姚芊芊(袁志博 飾)和原塚用槍頂住，姚芊芊告訴余承南自己就是你們中共一直要找的“千面媚諜”，余承南這才知道已經(jīng)上當(dāng)了，懊悔莫及。

審訊中翁子安說出姚芊芊就是板井櫻子，她是自己的杰作，姚芊芊的身份真相大白，袁天杰楞住了!繼續(xù)審問中翁子安交待出自己是日本人叫中木謙，是從小在上海長大的日本間諜，是他把櫻子整容成現(xiàn)在姚芊芊的面孔，那時(shí)他正與姚芊芊熱戀，后來姚芊芊死于一場意外的車禍。而真正姚芊芊的死因在翁子安與日本間諜齊藤千代(張晶晶 飾)對(duì)質(zhì)中才弄清楚，正是這個(gè)齊藤為了翁子安遠(yuǎn)離中國人姚芊芊，殘忍的制造了車禍把姚殺害了。后來翁子安為了懷念姚芊芊，把在剿滅日本特務(wù)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)斗中受傷毀容的板井櫻子按姚芊芊模樣做了整容手術(shù)，從此板井櫻子頂替姚芊芊成了明星，板井櫻子也從“千面媚諜”的第一替身升為“千面媚諜”。在門外聽審的袁天杰精神受到巨大打擊，面無表情的倒下了。袁天杰受此打擊大病，他無法相信這一切是真的，林霄照顧開導(dǎo)他，幫助袁天杰從痛苦中走出來，何成休接到新任務(wù)與舒秀告別。

一九三七年盧溝橋事變爆發(fā)，櫻子又潛入南京，讓原塚去接日本特使秋島竹，但原塚在車站沒有接到，原來狡猾的秋島竹中途就下車了。譚站長命令舒秀找到秋島竹在中國的私生女——田間美惠子。