秋詞和老金被鬼子一路追蹤，躲進徐府。青山少佐把柴寶(高搏 飾)的尸體扔在徐懷菊(翟萬臣 飾)面前，受到沉重的打擊。秋詞和老金從風水井的密道逃走，日軍搜查未果。青山少佐回去向麻田匯報，麻田急令全城戒嚴。

漢魁設計挑撥說孫副官是共產黨。漢昇帶人在城內制造混亂，麻田急忙率人循著槍聲趕去。漢魁和似玉(劉釔彤 飾)打開保險箱偷走資料和圖紙。回到司令部，麻田看到空空蕩蕩的保險箱，怒不可遏。

漢昇找到漢魁和似玉，假裝資料在自己身上，引開追兵。漢魁和似玉帶著資料與秋詞會合，駕車沖出城門。麻田率人堵住漢昇，打開手提箱，不見資料和圖紙。他知道上當，急忙追出城去。

秋詞和似玉逃進一座村子，躲進地窖。麻田趕到，以全村百姓的生命逼二人現身。似玉打暈秋詞，去見麻田。麻田押出漢昇，逼似玉交出資料和圖紙。

在《繡荷包》的歌聲中，漢昇和似玉死在了一起。吳政委帶走了資料和圖紙，但是麻田還活著，他的實驗室還在，漢魁覺得自己的任務并沒有結束。

他派腿子注意麻田的動向，得到麻田招工的消息后，他立刻帶兄弟們扮成民工，混進采石常漢魁劫持麻田，引開鬼子的注意力，趙正(田牧宸 飾)、腿子等人趁機在實驗室周圍鋪滿炸藥。趙正等人被鬼子包圍，漢魁已沒有選擇，大家達成一致，點燃炸藥，與鬼子和實驗室同歸于盡……