高寒(于曉光 飾)等人打開劫持來的紙包，發現里面都是嗎啡，高寒確定了日本人用嗎啡毒害中國人的事實，大家商量要搗毀制毒工場。沈文杰(謝孟偉 飾)不相信唐世豪會跟此事有關，高寒制定借刀殺人的計策，讓他們同歸于盡，可是日本人也很狡猾，遲田幸二也跟顧一男(胡洋 飾)密謀怎么對付高寒等人。正在大家想辦法的時候，沈文杰卻來通知說，唐曉茹(陶洋 飾)已經帶著手下到制毒工廠了。高寒趕緊帶著眾人來支援，唐曉茹早已經與日本便衣開了火，正在轉移毒品的遲田幸二下令消滅外面的人，沈文杰趕到看見唐曉茹受傷，不顧一切救走唐曉茹，幸虧高寒帶著林天正(郭家豪 飾)等人趕來，與敵人展開激烈的戰斗，最終在炮火中脫身，但是制毒工廠還是沒有被消滅。沈老太爺(寇振海 飾)給年輕人們分析當前的局勢，并警告大家不要輕信國民政府的承諾，緝毒處也是同流合污的販毒處，要防止他們與日本人勾結。眾人意識到，更嚴峻的考驗在等著他們。