許從良(文章 飾)找到林森(高鑫 飾)，說自己那天酒醉后找到了林森在日本的妹妹林靜寫的家書，并拿出關海丹(馬伊琍 飾)的字跡指證關海丹就是林靜，并且還是剃刀。他要跟林森達成協議，不但不會揭發關海丹，還會幫她，但是她必須嫁給自己。就在林森聽取李立軍(章劼 飾)建議決心除掉許從良時，發現他已經逃跑，但為他們留下了白冷晨(欒元暉 飾)的報銷單據。林森從中分析出特務科的行蹤，發現了白冷晨正在監視孫奎(景松濤 飾)去過的柳博芙。無奈接受組織撤離決定的孫奎心灰意冷。白冷晨以清理娛樂場所為由將柳博芙所有人員押走，孫奎赫然在列。林森推測出，白冷晨故意以嫖娼為由進行抓捕，就是為了讓他們誤以為孫奎沒有暴露，若不是有剃刀的情報，組織一定來不及防備。擔心孫奎叛變，林森安排安頓好孫奎妻子江楓和小組其他人員。金三普(丁勇岱 飾)打著營造哈爾濱文明氣象的旗號讓各科長連夜審訊嫖客和妓女，暗中讓白冷晨全力突破已改名叫孫奎的孫寶昌。許從良審問一個叫秋菊的妓女，得知孫奎經常找她，并且告訴過她自己有老婆，但是一年多沒見了。