五百年前，六耳獼猴(蔣龍 飾)從唐僧和蟾蜍精(趙小天 飾)身邊逃跑之后，來到了牛魔王(楊鈞承 飾)府上。小妖們送來的一個美女要行刺牛魔王，被六耳獼猴出手攔住。牛魔王對六耳獼猴刮目相看，互相介紹之后，兩人認識。六耳獼猴繼續打著“情癲大圣孫悟空”的旗號，招搖撞騙。六耳獼猴告訴牛魔王，自己有一份大禮要送給他，說唐僧不日將要路過積雷山，勸牛魔王一定不要放過。牛魔王表示，自己正在跟老婆鐵扇公主(龔蓓苾 飾)鬧矛盾，自己納妾也是為了氣鐵扇公主，想要鐵扇公主跟自己離婚；還說自己目前沒有心思去綁架唐僧。六耳獼猴心生一計，勸說牛魔王放心綁架唐僧，說自己會去勾引鐵扇公主，讓鐵扇公主“紅杏出墻”，到時候牛魔王的婚就離得天經地義。牛魔王聽說有這樣的好事兒，馬上表示只要六耳獼猴替自己搞定離婚的事情，他肯定也會幫六耳獼猴綁架唐僧。商量好了事情之后，兩人結拜為兄弟。自從春三十娘(杜若溪 飾)和白晶晶(王沛然 飾)拜紫霞仙子(趙藝 飾)為師之后，法力精進。可兩個人還是會因為孫悟空（其實是六耳獼猴）而發生各種爭吵。