廣東，湯坑大戰爆發，南昌起義部隊陣地被炮火硝煙籠罩，面對數倍于己的敵軍，起義軍官兵浴血奮戰，給敵人以重大殺傷，但自己也犧牲慘重。起義軍先頭部隊進入三灣村，余灑度的堂弟余三醒強搶財物，強奸婦女，打死百姓。毛澤東(黃海冰 飾)認為舊軍隊的惡習玷污了黨領導的人民軍隊，不殺不足以平民憤，更不足以為部隊敲警鐘。毛澤東主持三灣改編，三灣改編在中國人民解放軍的建軍史上具有里程碑式的偉大意義，成為創建中國新型人民軍隊的奠基石。