郭靖(黃日華 飾)在鐵槍廟附近沒有找到黃蓉(翁美玲 飾)，卻發現了楊康(陳星旭 飾)的尸首，唯有將其好好埋葬，丘處機(邵峰 飾)(邵峰 飾)亦自責自己沒有教導好他，為他立了罪己碑 。楊康一心追逐名利富貴，到頭來萬事皆空，草草結束了自己的一生，眾人皆感唏噓。周伯通(秦煌 飾)忽然出現在附近，原來他抓住了沙通天(林以政 飾)、侯通海(辜德超 飾)等五人，逼問得知他們已與完顏洪烈(宗峰巖 飾)分道揚鑣了。于是周伯通在郭靖的提議下，將這五人交給了丘處機押回重陽宮面壁思過。郭靖動員丐幫，一路尋找黃蓉，可惜數月之后，依舊沒有她的消息。一日在一茶棚重遇正在殺敵的拖雷、哲別(傅天驕 飾)等人。郭靖向拖雷解釋，自己是中了金人的奸計才沒有和華箏(代文雯 飾)會合，拖雷得知真相后，原諒了他。郭靖思母心切，于是跟著拖雷回到了蒙古。闊別一年，鐵木真(秦沛 飾)的隊伍又壯大了不少，勢力如日中天。蒙古使者在花剌子模受辱，一些人主戰，一些人主和，鐵木真思慮再三，還是決定西征，見到郭靖回來，更是異常開心。郭靖探望李萍(曾黎 飾)，將一年來的事都告訴了她。華箏與黃蓉，一邊是承諾，一邊是愛情，李萍也不知道該如何幫郭靖選擇。