1936年，波蘭邊境一隊波蘭軍人在密林中追捕一位亞洲人，亞洲人利用密林躲閃，最終跑到了懸崖，跳崖逃跑。一年后，中日淞滬戰役爆發，整個上海除租界外炮火不斷。南洋少爺言少白(賈乃亮 飾)從噩夢中驚醒，看著陷入戰火中的上海。深夜，巨鯨來到位于倉庫的兵棋場推演出日本將要在杭州灣登陸的信息。巨鯨緊急發送電報到南京希望與上線見面。中共地下黨員洪蕓(王馨可 飾)與上線老潘(徐玉琨 飾)接頭，老潘告訴洪蕓，有一位日本的兵棋高手即將到達上海，上級指示要盡快找到這個人，具體行動方案，共產國際的人會與她聯系。