這份文件是關系到整個北滿地下組織重要聯絡人的名單，名單一丟，佳木斯城內大部分的地下小組都已經轉移，唯獨留下了高老莊(姚居德 飾)一組也準備攔截名單。魏坤寧(王俊彭 飾)不料抗聯會搶先一步動手，但日本人防范嚴密，抗聯犧牲一人，還是讓潘大海(梁棟才 飾)逃走。文龍(韓棟 飾)等人到了佳木斯，因為沒有當地抗聯的聯系方式，而動用了一處很久前的死信箱。漢奸潘大海暗中幫助佳木斯偽警察局長劉明堂(程思寒 飾)拿到了死信箱里。劉明堂收到這份密報，將此事匯報給了上級，請求指示。正在司令部準備開會的小泉清(郭東文 飾)得知了佳木斯來的日本軍官說起此事，很快引起了他的主意。小泉清下令一面讓當地警察搜查旅店，一面派人到死信箱約定的見面地點設伏。自己則向田中將軍申請作為特派員前往佳木斯。趁著文龍等人不在，安娜(徐小颯 飾)耍起小脾氣，非要到旁邊的劇團看戲。高老莊演出的一出父與子的情感戲，讓高小莊(宮海濱 飾)哭了起來。高小莊與高老莊在臺上對著臺詞，表面是演戲，其實都是在抒發內心真情實感。直到幾人聯手騙過了警察，高老莊才坦白高小莊其實就是他的兒子，二人關系一直很僵。高老莊得知高小莊一行的真實動機，很快向上級做了確定。