二叔營救戰俘行動失敗馬掌柜回春城調查二叔

毒龍(胡博 飾)用公共電話打給公安局，要求他們釋放戰俘，不然會對整個春城的百姓不利。接電話的人是劉寧(蔡子倫 飾)，雖然是一個沒頭沒尾的威脅電話，可是他感覺到了對方赤裸裸的殺氣。直覺告訴他敵特可能有所行動了。就在劉寧沉思的時候，傳達室打來電話告訴劉寧，有人往門口扔了一個皮箱，很是可疑。劉寧剛開始以為是炸彈，于是帶著排雷工兵趕了過去。可是當他們小心翼翼地打開箱子時才發現里面不是炸彈而是一具發了臭的尸體。這個死者的身份很快被確認，他就是化肥廠失蹤的司機劉德勝。這是敵特給公安局一個下馬威，表示他們這一次的行動是認真的。

二叔找到曹創(陳創 飾)，要求他們明天去接戰俘并且準備一百公斤炸藥，而至于目的，二叔還是絲毫不肯透漏。毒龍的電話再次打到了陸愷(楊爍 飾)那里，陸愷等人不得不及早做準備。二叔帶著自己的特遣分隊出發了，就當陳世明準備按照二叔的指示執行任務時，卻被曹創阻止了，曹創表示二叔是在把他們當炮灰。于是陳世明聽從曹創的意見，只派出了一小部分的人去執行任務，而自己和曹創在遠處的山坡上遠遠觀望。果然二叔是把陳世明的人當成炮灰，趁解放軍不注意，派特遣分隊對陸愷等人進行夾擊。

特遣分隊成功打退了陸愷等人，打開了押送戰俘的汽車，可是車里并非戰俘，而是兩挺黑洞洞的機槍，機槍一陣掃射，二叔的特遣分隊幾乎全軍覆沒，隨后解放軍援軍趕到，陳世明殘部只好落荒而逃。陳世明很是慶幸自己聽了曹創的建議，不然今天他的部隊很有可能就此折戟。

可是這可惹怒了二叔，二叔對特遣分隊的損失很是心疼，于是跑來對陳世明和曹創沒有執行命令而興師問罪，不過陳世明根本不買二叔的賬，他早就對二叔不滿，甚至還差點翻臉，幸虧曹創從中調停，這才沒有發生沖突。礙于陳世明手里的軍力，二叔雖然很憤怒，不過也只能就此作罷。

幾乎全殲特遣分隊，陸愷的計劃受到了上級的嘉獎，可現在形式依舊嚴峻，畢竟敵特手里還掌握著大量的五硫化二磷，必須時刻提防敵特用它對人民群眾動手。三番兩次曹創把陳世明救于水火，這讓陳世明對曹創是信任有加。而這時曾和曹創假扮夫妻的山蘭來到了黑龍山，陳世明對這個嫵媚的女人很是喜歡，可惜山蘭對他無感。

深夜時分，敵特向春城空投了人員和軍火，不過他們剛一著陸就被提前得到消息的解放軍抓獲了，只有一個特務僥幸逃脫。這個特務便是從春城回臺灣一段時間的馬掌柜，馬掌柜此次回臺灣一輛便搖身一變成為了監督驚蟄行動的特別專員。其實保密局開始對二叔產生了懷疑，于是讓馬掌柜前來監察。

二叔突然找到曹創，要他提供一批炸藥，曹創表示自己無能為力。而這時陳世明則表示自己可以給予二叔想要的炸藥，不過需要二叔給自己提供等價的軍火。